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- 信托
- 理财
1.工作计划。按照公司总体经营计划及目标任务分解情况,制定本岗位工作计划,并上报主管审批后贯彻落实。
2.业务营销。按照本部门分解的目标任务,积极开展面向高净值个人客户和机构客户的金融投资产品(信托投资产品)的市场拓展和营销工作,主动客观地向客户推介我司金融产品和服务,提供合理的投资理财建议或方案,完成个人应承担的业务指标。
3.客户维护。积极收集和整理客户信息资料,建立和维护良好的客户关系,为客户提供优质高效的全方位服务,为公司业务拓展提供有效支持保障。
4.学习提升。广泛收集市场信息,及时了解的金融相关政策信息、法律法规,及时更新各类金融理财知识,不断提升自身业务素质。
5.统计分析。做好相关业务数据的统计、分析及上报,确保数据的真实性、准确性、及时性,为领导和上级部门经营决策提供参考。
6.完成领导交办的其他工作。
岗位任职要求:
1.大学专科及以上学历。
2.金融领域从业5年以上,具备财富管理领域工作经验,对市场主流的金融投资产品有一定了解和专业分析能力。
3.有良好的职业道德,有较强的事业心和工作动力。
4.了解国家和行业的政策与法律法规,掌握一定相关专业知识。
5.有较强的社交沟通能力和语言表达能力。
6.有较强的团队合作精神。
认证资质
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周女士
竞争力分析
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页面更新时间:2025-02-13