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- 金融类
- TO C
1.运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资和金融业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略;
2.为客户提供专业全面、量身打造的投资及金融规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案;
3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资及保险规划方案专业建议,协助其完成申请流程;
4.与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率;
5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标;
6.积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化;
7.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合汇丰的标准和规程。
任职要求:
1.本科或以上学历,财务、商业或相关专业为佳(大专学历的优秀人才也欢迎申请)具有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA等)者优先考虑;
2.从事金融和财富管理行业者优先考虑;
3.善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力;
4.积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作;
5.有事业心,具备创业精神及商业思维;
6.具备较强的中文口头及书面沟通能力;
7.有志于从事财富管理或者金融行业。
认证资质
杨女士
竞争力分析
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更新于:2024-10-27