各大行业职位任你选
首次验证通过即注册BOSS直聘账号相似职位更多相似职位
-
大客户业务 20-28K
职位对比
某知名动力电池公司
苏州
-
运营经理 20-21K
职位对比
某大型餐饮公司
苏州
-
环保运营经理 20-25K
职位对比
康博环保
苏州
-
运营管理经理(J12031) 20-30K
职位对比
芯动科技
苏州
-
零售运营经理 20-21K
职位对比
某知名服装公司
苏州
职位描述
- 金融类
- TO C
1.运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和金融业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略；
2.为客户提供专业全面、量身打造的投资及金融规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案；
3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程；
4.与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率；
5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标；
6.积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化；
7.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。
任职要求：
1.本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳（大专学历的优秀人才也欢迎申请）具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑；
2.从事金融和财富管理行业者优先考虑；
3.善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力；
4.积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作；
5.有事业心，具备创业精神及商业思维；
6.具备较强的中文口头及书面沟通能力；
7.有志于从事财富管理或者金融行业。
认证资质
杨女士
竞争力分析
人中排名第BOSS 安全提示
BOSS直聘严禁用人单位和招聘者用户做出任何损害求职者合法权益的违法违规行为，包括但不限于扣押求职者证件、收取求职者财物、向求职者集资、让求职者入股、诱导求职者异地入职、异地参加培训、违法违规使用求职者简历等，您一旦发现此类行为， 请立即举报
了解更多职场安全防范知识
精选职位
更新于：2024-10-27
电子营业执照
京公网安备11010502032801
关注BOSS直聘微信服务号
