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招聘中

理财规划师

-K
  • 投资/融资
  • 未融资
招聘中
  • 互联网金融
  • 已上市

职位详情

  • 重庆
  • 1-3年
  • 大专
  • 五险一金
  • 市场营销
  • 其他类型金融机构
  • 资产/财富管理
  • 对高净值客户销售
  • 对普通个人客户销售
  • 具有极强的客户开发能力
  • 全职兼职均可
  • 投资融资
  • 具有金融理财/财富管理相关工作经验
  • 金融

岗位职责 1.学习和了解公司金融产品的结构,特性及风险控制措施,应对客户的各种理财问题及需求解答; 2.全面负责高净值客户的开发工作,BOSS直聘并促成客户做理财配置; 3.负责公司金融产品的销售及推广; 4.根据客户理财需求,为客提供资产配置建议及方案,并与客户深入沟通达,协助客户购买政信类产品; 5.为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护; 6.具备一定的自主获客能力。 岗位要求: 1、专科及以上学历(优秀者可放宽),金融、经济、市场营销相关专业; 2、一年以上金融财富端、投融资领域工作经验从业者优先; 3、持有基金从业资格证书优先; 4、具有良好的职业操守、善于电话沟通和面对面沟通,极具团队协作精神; 青岛中益凯盈资产管理有限公司创立于20BOSS直聘19年12月,是一家私募性质的投资银行机构,核心战略是“服务政府+财富增值”。 公司专注于私募基金管理,资产管理,投资管理,股权投资,创业投资管理,投资咨询等业务。 公司立足于做强做精固定收益投资、权益投资等传统资产管理业 务,积极开辟另类投资等创新业务,打造充分对接市场、专业能力突出、品牌形象卓越的综合性资管平台。 公司深刻理解中国本土市场特点,追求长期纵横向的价值投资,与众多央企、国企、上市公司等机构都保持长期亲密的战略合作关系;不断延伸在各产业价值链的参与度,利用多元化的业务能力、平台和产品,为客户提供“一站式”服务和“一揽子”金融解决boss方案,满足客户在其生命周期不同kanzhun阶段的各种金融服务需求。

职位详情

  • 重庆
  • 5-10年
  • 大专
  • 五险一金
  • 其他类型金融机构
  • 对高净值客户销售
  • 7小时工作制
  • 互联网金融
  • 不加班
  • 具有金融理财/财富管理相关工作经验

本次招聘权限隶属于平安集团总部直聘,不是电销,不是线上区拓,不是传统渠道代理人!!!属于面销岗位 我们是2023年4月份成立的最新的事业部《平安社区金融服务部》,区别以往平安招聘模式,零套路,拒绝忽悠。全新模式,有意的朋友,欢迎直接直聘电话沟通!!! 因为项目成立时间不长,管理层空缺,晋升空间大。每个人都是公平公正公开。 江北/渝北/沙坪坝/渝中/九龙坡/巴南/北培/南岸 均开设有网点 【任BOSS直聘职条件】 1、任职要求: 25-45岁,专科及以上学历(学信网可查) 拥有保险销售2年/金融行业3年/销售行业10年工作经验 性格开朗,有较强的执行力,乐于沟通交流。 2、工作时间: 周一到周五,朝九晚六,午休2小时不加班,周末双休,法定节假日正常休息 3、岗位待遇: 底薪4300+800~10000津贴+提成+绩效奖金 【客户肖像】 1.公司内部合作10年左右的老客户,已经办理过产品的高净值客户,boss当时对接的业务员离职了,近几年也换了很多业务经理,到最后没人对接服务。所以我们这个岗位对接的就是这些客户。 2.公司提供客户资源(重庆市区内客户,可就近分配资源),客户资源是按照街道社区划分,并且是线上运营专员经营维护,做过客情维护的,不用自己办理业务冲业绩。 【工作内容】 我们是线上+线下对接的新模式,线上有一批专业的服务运营专员经营维护这些老客户,服务过程中挖掘出客户的需求,如果客户有业务需求,线上坐席跟客户约好时间,再提交给我们,我们及时跟进相关业务办理和促成。 成交后有续期提成+综合金融服务提成,具体看客户需求(基金贷款信用卡银行证券,股票来自BOSS直聘健康医疗等),平安旗下的所有业务我们都可以办理。 这个岗位和以往最大不同在于: 1.工作时间9:00-18:00,中午午休2个小时不加班 2.公司提供充足的客户资源 3.有线上专员一起服务 4.有五险一金,周末双休,节假日按国家规定正常放假 5.底薪随着职级等级增加 【晋升kanzhun空间】 岗位晋升发展链路: 专员---组长---主管---经理。岗位前期需对整个内部流程熟悉,新项目更加注管理和培养培训 公司组织专业培训,组织旅游,聚餐等活动,优秀者可以进入深圳平安金融学院进修。

技能解析

专有技能
  • 满足客户
  • 团队协作精
  • 业务能力
  • 资产管理
  • 投资管理
  • 品牌形象
  • 客户关系维护
  • 私募基金
  • 生命周期
  • 面对面沟通
  • 投资银行
  • 解决方案
  • 客户的开发
  • 团队协作精神
  • 协作精神
  • 团队协作
  • 服务需求
  • 金融产品
  • 战略合作
  • 风险控制
  • 开发工作
  • 客户关系
相同技能
  • 电话沟通
  • 金融服务

数据来自CSL职业科学研究室

技能解析

专有技能
  • 乐于沟通
  • 线上运营
  • 专业培训
  • 客户需求
  • 沟通交流
相同技能
  • 电话沟通
  • 金融服务

数据来自CSL职业科学研究室

工作时间

上午09:00   -   下午05:30

工作时间

上午09:00   -   下午06:00
双休不加班

公司福利

  • 五险一金
  • 年终奖
  • 带薪年假
  • 节日福利

公司福利

  • 五险一金
  • 补充医疗保险
  • 定期体检
  • 全勤奖
  • 带薪年假
  • 员工旅游
  • 节日福利
更新于 2025-03-25