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职位描述
- 理财规划师
岗位职责1、日常的客户开发,理财产品销售和客户维护;
2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;
3、定期拜访客户,了解金融理财需求,做好相关分析统计工作;
4、通过与银行渠道合作,开拓市场;
5、维护公司存量客户,为客户提供合理咨询;
6、开拓PB业务、债项等资本市场创新业务。
任职要求:1、本科及以上学历;
2、具备证券从业资格,有基金营销经验者优先;
3、熟悉机构业务者优先;
4、诚实正直、勤奋踏实,对自我职业生涯有清晰规划,有志于证券行业的长期发展;
5、良好的语言表达、沟通能力及计算机软件应用能力;
6、能在较强的压力下工作,具备良好的证券市场营销技能;
7、严格遵守公司各项销售管理和内控规定。
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初先生 半年前活跃
竞争力分析
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更新于:2024-06-30