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职位描述
- 证券/互联网金融
- 销售工作经验
- 个人
提供新产品培训，帮助客户获得更好的理财市场信息和解决办法。根据客户财务需求，提供
合适的财富管理经验和良好的客户体验。
帮助客户经理获得并加深客户信任，提高满足客户财务需求的有效性和质量。
利用先进的技术专长，加强客户对汇丰在财富管理市场上的领先形象。
帮助客户经理梳理客户财务组合，根据市场和政策变化，判断潜在机会并管理风险，对客户
持有产品进行相应调整。
陪同客户经理约见客人，并基于产品和解决方法提供专业建议。
如果客户经理发现了客户需求只是保险，可以直接推荐给保险专家，保险专家可以继续销售
并独立完成销售流程。
利用专长给客户经理提供辅导和培训。
活动量要求：客户产品组合回顾；参与客户约见；小组培训和个别辅导；客户沙龙；角色扮
演等
任职要求：
6 年以上相关工作经验，如保险专家或财富管理专家
或 1 年以上 WPB 支行行长经验
良好客户沟通能力，能基于客户需求提供建议
熟悉财富管理相关产品知识以及相关政策规定
熟悉外部市场包括市场环境，新产品推出以及对目前产品市场的理解
能够深度挖掘客户需求
熟悉销售流程
熟悉国际反洗钱规则
具有团队合作精神
熟悉国际和国内相关法律规定
认证资质
薪资详情
职位底薪：30000元/月
社保类型：五险一金
提成方式：销售额提成；
邵先生
竞争力分析
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更新于：2024-09-21
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