上海鑫舟投资咨询有限公司

20-99人 互联网金融

公司简介

鑫舟理财是上海鑫舟投资咨询有限公司旗下品牌。上海鑫舟投资咨询有限公司成立于2006年 鑫舟的发展理念是:在行业发展的进程中,以开放的态度,推广先进的财富管理理念、长期的实务经验、领先的信息技术及其他增值服务,推动并受惠于行业的发展。 公司业务主要是面向银行、券商等金融机构提供包括咨询、培训和软件系统在内的“理财业务管理全面解决方案”。历经10余年沉淀与积累,及两家腾讯投资的 “独角兽” 企业连续两轮战略投资。 旗下鑫管家平台,是中国理财师圈极具专业影响力的互联网工具、社交和SaaS平台。是为理财师提供随身的学习工具、展业工具、财富资讯服务的专业平台,拥有数万名实名注册会员,在行业中树立了专业形象和广泛的影响力。 实务培训 搭建的实务培训课程及业务答疑解惑平台、专业社区,正在影响和改变财富管理传统的教育模式; Finpro资产配置系统 自主研发的理财师专业工具体系为财富机构提供财富管理SaaS服务,产品原型系统获得上海市和国家创新基金立项。

产品介绍

工商信息

上海鑫舟投资咨询有限公司

  • 法定代表人:XIA WEN-QING
  • 注册资本:320.525万人民币
  • 成立日期:2006-01-28
  • 经营状态:存续(在营、开业、在册)
  • 注册地址:上海市静安区胶州路397号14号F311室
  • 统一社会信用代码:91310106785180370F
  • 经营范围:投资咨询,企业管理咨询,计算机软件的开发、销售,从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

更新时间:2025-03-15

高管介绍

  • 夏文庆CEO

    1. 国内财富管理领军人物、Finpro系统总设计师、上海金融理财师协会常务理事、国家外国专家局金融专家、中国理财师职业化联合论坛主席 2. 20多年财富管理经验、12年财富管理培训师、国内为数不多的理论实践兼备的财富管理专家,著有《理财师实务手册》(北大出版社出版)、中国银行协会财富管理专家,中国金融理财标准委员会资深讲师; 3. 《第一财经日报》、《投资有道》、《江苏银行业》等报刊杂志的专栏作者,第一财经《首席策略师》《理财宝典》、《市场零距离》及《一财富》等节目特约嘉宾。 4. 曾担任中国金融理财师大赛评选委员、独立财富管理机构暨理财师精英榜评选委员,多届上海“十佳理财之星”的评选委员,以及其他各类区域性、以及金融机构理财大赛评委; 5. 澳大利亚迪肯大学之工商管理学硕士学位(MBA),悉尼科技大学(UTS)商科学士学位, 获得国际金融理师资格(CFPTM澳大利亚)。

基本信息

公司全称:上海鑫舟投资咨询有限公司

人员规模:20-99人

所属行业:100206

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