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重庆-私人投资顾问

-K
  • 基金
  • 不需要融资
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理财顾问

-K
  • 互联网金融
  • 已上市

职位详情

  • 重庆
  • 1-3年
  • 本科
  • 资产/财富管理
  • 对高净值客户销售
  • 具有高净值客户资源/机构客户资源
  • 具有极强的客户开发能力
  • 具有金融理财/财富管理相关工作经验

职责描述kanzhun: 1. 完成个人销售业绩目标,并能boss积极主动开发维护客户资源; 2. 以客户为中心,为高净值个人、家族及企业客户提供专业的理财规划及资产配置建议,满足客户多元化的配置需求; 来自BOSS直聘 3. 深度理解客户需求,洞察全球金融市场变化,定制个性化财富解决方案; BOSS直聘 4. 为客户提供持续的投前、投中和投后服务,包括专业、及时的市场分析和产品咨询服务等,建立长期的服务关系,在复杂市场中陪伴客户财富的稳健增长。 任职要求: 1. 本科及以上学历,对金融行业及财富管理行业有浓厚兴趣; 2. 熟悉各类金融产品,来自BOSS直聘尤其是二级市场金融产品,踏实肯干,具有很强的学习能力、沟通能力与亲和力; 3. 有相关工作经验或客户资源者优先考虑 4. 具有良好的职业操守和团队合作精神,有较强的执行力与抗压能力。

职位详情

  • 重庆
  • 不限
  • 本科
  • 证券公司
  • 证券从业资格/基金从业资格
  • 金融/经济/管理相关学历

岗位职责:分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议, 通过专业知识及专业工具维护客户群体的整体利益,协助客户实现资产保值、增值。为业部引入新客户(公司资源+渠道)。完成营业部金融产品的推广及销售任务,为客户提供多元化服务及资产配置。 任职要求:理财顾问岗应具备基金从业资格和投资顾问执业资格,或达到前两项资格的申请条件,或通过前两项资格的相关考试。入职前尚未取得相关资格的,应在通过一般业务水平评价测试后2次考试机会内,通过投资顾问执业资格考试;应在入职后2次考试机会内通过基金从业资格考试,或达到基金从业资格的申请条件。未完成执业登记前,不得从事或管理相关业务。 教育背景:应为经济类、管理类、财会类、理工类专业。具有金融行业或其他相关行业投资理财、综合管理、客户服务、市场营销工作1年及以上工作经历的人员,专业类别不限。应届毕业生应取得全日制大学本科及以上学历学位,毕业院校应为大陆地区院校排名前300名、海外及港澳台院校综合排名前200名院校社招学历要求为全日制普通高等学校大学本科及以上学历并获得学士及以上学位,海外及港澳台院校毕业BOSS直聘人员,原则上要boss求大学本科及以上学历并获得学士及以上学位,学历学位应经教育部留学服务中心认证。 岗位福利:五boss险两金、双休、国家法定节假日、带薪休假。在专业方向和管理方向有广阔的晋升空间。基础底薪优厚、餐补、交通补贴、通讯补助、统kanzhun一体检、防暑降温费、年底双薪、绩效奖金、过程奖金、节日福利。

技能解析

专有技能
  • 财富管理
  • 满足客户
  • 团队合作精神
  • 金融市场
  • 二级市场
  • 团队合作
  • 市场分析
  • 解决方案
  • 企业客户
  • 沟通能力
  • 理解客户需求
  • 合作精神
  • 学习能力
  • 客户需求
  • 产品咨询
相同技能
  • 金融产品

数据来自CSL职业科学研究室

技能解析

专有技能
  • 提供投资建议
  • 整体利益
  • 综合管理
  • 配置方案
  • 资产配置方案
  • 投资理财
  • 投资建议
  • 客户服务
相同技能
  • 金融产品

数据来自CSL职业科学研究室

工作时间

上午8:30   -   下午5:00
双休偶尔加班

工作时间

上午8:30   -   下午5:00
双休不加班

公司福利

  • 带薪年假
  • 包吃
  • 零食下午茶
  • 节日福利
  • 通讯补贴
  • 餐补
  • 企业年金
  • 定期体检
  • 意外险
  • 补充医疗保险
  • 五险一金

公司福利

  • 交通补助
  • 生日福利
  • 节日福利
  • 通讯补贴
  • 免费工装
  • 餐补
  • 带薪年假
  • 企业年金
  • 底薪加提成
  • 绩效奖金
  • 年终奖
  • 定期体检
  • 五险一金
更新于 2025-03-24