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Personal Wealth Planner 私人财富规划师

15-25K

代招公司：某大型金融服务公司苏州 3-5年 本科

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职位描述

  • 销售经验
  • 对高净值客户销售
  • 擅长开发客户资源
  • 保险公司
  • 金融产品营销类职位
  • 基金公司
  • 人际交往能力强
运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略
为客户提供专业全面、量身打造的投资及规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案
将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及规划方案专业建议，协助其完成申请流程
与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率
全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标
积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化
确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程

认证资质

  • 人力资源服务许可证

陈先生

翰格集团·猎头顾问

竞争力分析

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个人综合排名：在人中排名第
一般 良好 优秀 极好

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页面更新时间：2025-03-07

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