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职位描述
- 投资理财产品经理
- 金融从业经验
岗位职责
1.负责国内及海外保障性、传承性产品信息收集及对比、数据分析;
2.负责理财师对金融产品的答疑及销售逻辑梳理；
3.负责国内外产品的内训;
4.协助理财师对客户需求的分析、开发及方案的制定;
5.协助理财师对客户交易的相关辅助及支持；
6.协助理财师服务中高净值客户，为客户提供境内外资产配置服务方案。
任职要求:
1.本科及以上学历，金融、经济、法律等相关专业优先；
2.热心于海内外金融理财服务事业；
3.2年及以上年国内主体公司或经纪公司工作经验；
4.AFP/CFP/RFP持证者优先；
5.具有客户开发及转换能力优先；
6.有三方保障型金融产品销售支持岗从业经验者优先；
7.具有较强沟通及协调能力，高度的责任心和自驱力，良好的职业操守。
郑女士 刚刚活跃
竞争力分析
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我们能做什么？
境外私人银行业务：结构化融资产品，全球品类资产交易组合
全球保险规划：中国内地、香港、美国、新加坡、离岸保险公司
金融服务咨询：牌照合规指导，全球资产税务水平评估，国际身份价值重构
私募基金管理：一级市场股权，二级市场债券，另类投资
跨境架构搭建：家族信托、VIE、红筹等，离岸公司结构
更多增值服务：国际身份获取，家族办公室投资移民
公司有近200名员工，80%员工为中港两地身份，同事持有国内及香港金融相关牌照，90%员工学历为海外名校硕士，累计服务全球客户2万+，累计客户资产交易管理规模超30亿美元。
工商信息
- 公司名称深圳市天领咨询顾问有限公司
- 法定代表人王钟轶
- 成立日期2021-03-10
- 企业类型有限责任公司（港澳台法人独资）
- 经营状态存续
- 注册资金100万人民币
工作地址
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更新于：2024-11-21
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京公网安备11010502032801
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