投资顾问助理

相关职位简介

• 来源：江海证券有限公司北京团结湖证券营业部

  投资顾问助理

  岗位职责：1.协助投资顾问为营业部客户提供专业的证券投资咨询服务；2.能够使用资讯平台协助投资顾问根据客户需求制定理财规划；3.协助投资顾问对公司金融理财产品进行宣导和推介；4.客户的开发和维护.对已有渠道进行维护；5.完成营业部交办的其他任务。任职要求：1.应届毕业生优先，具有良好的人际沟通能力和亲和力，正直诚信.勤奋敬业；2.具有证券从业资格，通过证券投资分析资格者优先；3.普通话清晰流利，善于电话及网络文字沟通与交流，有较强的集体荣誉感及团队协作精神；4.能够熟练应用Office办公软件。

  所需技能： 理财、私人财富顾问、证券

• 来源：海南港澳资讯产业股份有限公司

  投资顾问助理

  岗位职责：1）全天跟踪客户动态，回复用户股票问题，电话或者QQ传达投顾建议2）帮助投顾维护用户，处理用户问题，做好客户指导记录，风险测评3）统计客户投诉，能处理简单客户投诉，做好信息汇总4）协助投顾完成收盘总结分析任职资格：1）本科及以上学历，条件优秀者可放宽要求2）热爱及想从事金融行业者，有证券从业资质更好3）语言组织能力强，表达清晰，有较好的逻辑思维与分析能力4）有一定的学习和沟通能力，执行力强，有较好的个人职业素养5）有望成为优秀的投顾经理人，具备较强的创新意识和工作热情已录用公司将给予专业的培训资深投顾带队传授股票技巧未有证书的公司可以安排辅助考证对于表现优异的助理在公司领导的提拔下可以成为正式投顾官网挂职给予一定的团队享受团队业绩提成！月薪过万不是问题！

  所需技能： 相关专业、相关工作经验、本科

• 来源：海顺证券投资咨询有限公司湖南分公司

  投资顾问助理

  岗位职责：1.根据公司提供的客户资源通过网络和电话与客户进行有效沟通，了解客户需求，并与客户完成合作；2.维护老客户，挖掘新客户并与之成交；3.定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。任职资格：1.年龄：18-26岁；思维敏捷，擅于沟通；有证券从业资格证书者优先2.熟悉电脑操作，熟悉互联网工具等软件使用；3.善于与人沟通交流，能服从团队.领导安排；4.工作能吃苦耐劳，有团队意识，有集体荣誉感。我们

  所需技能： 销售、投资顾问、证券、金融、股票、分析师、股票销售

• 来源：上海世基投资顾问有限公司

  投资顾问助理

  岗位职责1.负责完善新客户的资料并进行沟通，为潜在投资者进行视频讲解与交流；2.通过网络视频与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；3.负责接电视广告和网络热线，通过电话.网络.视频愉悦的与客户交流，与客户进行有效沟通；4.定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。任职资格1.大专及以上学历2.18-28岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；3.对销售工作有较高的热情；4.具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；5.性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；6.有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心.责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。晋升通道我们对应届毕业生优先考虑并重点往管理层培养1.纵向发展：营销专员→储备干部→主管→总监→执行总裁CEO2.横向发展（内聘形式）：培训讲师.合规稽查.财务出纳.网络推广.人力资源等管理岗位你的顾虑1.没接触过这个行业，怕做不好。公司新进员工，90%都没有做过。公司有专业的培训，愿意等待你的成长。2.压力太大，赚不到钱怎么办？公司成立23年，在上海是行业前3名，培训老师和你的主管教你每一步，5000-10000的无责任底薪，给你提供基本的生活保障，无上限的提成比例让你带给整个家族荣誉！3.客户资源不需要自己开发，公司会给员工提供优质精准的客户资源。

  所需技能： 证券产品、金融销售、提供住宿

• 来源：招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部

  投资顾问助理

  岗位职责:（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户.交易.资金存取等业务流程；（三）向客户介绍与证券交易有关的法律.行政法规.证监会规定.自律规则和证券公司的有关规定；（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；（六）法律.行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。任职要求:（一）通过证券从业人员资格考试（含证券经纪人专项考试），投资顾问资格，基金从业资格，符合执业注册的条件；（二）35周岁以下；（三）本科学历以上；（四）身体健康，品行端正，形象气质良好；（五）表达能力和学习能力较强；（六）认同公司文化和价值观，具有较强的风险合规意识；（七）无不良从业记录.无违法犯罪记录，未持有证券监管机关禁止持有的证券资产；（八）未同时与其他用人单位建立劳动关系或同时接受其他证券公司.银行.基金公司等金融证券机构或个人委托从事证券营销活动，或其他与公司要求的工作内容相同.相近的活动。酬金

  所需技能： 理财规划师、证券从业资格证、基金从业资格证、销售经理、基金、证券、投融资、投资顾问从业资格证

• 来源：深圳市汇诺财富投资有限公司

  投资顾问助理

  岗位职责：1.通过对客户综合理财需求的分析，帮助客户制定专业化资产配置方案等金融服务。2.邀请客户参加投资论坛.基金经理见面会等活动。3.负责维护高端客户，提供持续的投资咨询服务。岗位要求：1.核心能力：专业的投资能力+优秀的销售技巧+良好的道德品质+勤奋。如果同时具备这4点，你将是好买的优秀员工，能获得行业内最具竞争力的薪酬。2.经济.管理类学历，熟悉宏观经济和投资基础知识，如果有CFA.CFP.AFP.证券从业资格证.投资经验更佳。3.形象端庄大方，有良好的沟通能力和长期学习意识。4.忠诚.中立.诚信.为客户着想。

  所需技能： 面销、会销、直销

• 来源：北京格上理财顾问有限公司

  投资顾问助理

  工作内容：1.公司分配客户资源，通过电话.线下等方式建立初步联系和筛选；2.邀请客户参加投资论坛.基金经理见面会等活动；3.辅助客户经理整理产品信息.资料，协助客户经理完成面谈等内容。岗位要求：1.对金融行业及投资理财感兴趣，了解基本理财知识；2.性格开朗外向，有较强的适应能力和韧劲，责任心强；3.普通话标准，沟通能力强，有电销经验优先。

  所需技能： 销售专员、电话销售

• 来源：北京中富金石咨询有限公司四川分公司

  投资顾问助理

  工作职责:1.负责潜在客户开发和维护，做好跟踪回访，提供服务咨询；2.做好客户服务工作，建立并维持与客户的良好关系，全面了解客户信息与投资需求；3.基于客户全方位理财需求和适当性要求，对客户进行全方位的理财规划和产品配置4.在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度。5.熟悉证券公司各项业务办理流程，掌握更多的业务知识，提升自己的专业技能。任职资格：1.有证券从业资格证书；2.本科及以上学历（优秀者可以放宽至专科）；3.品行端正.思维敏捷.踏实负责.具有饱满的工作热情；4.具备良好的沟通表达能力和团队协作精神；5.有投资顾问资格及保险.证券等工作经验者优先；6.有强烈的进取心，对股票感兴趣，热爱证券行业者优先，7.有丰富的营销工作经验的优先。薪酬构成：基本薪酬+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

  所需技能： 理财规划师