投资咨询顾问

相关职位简介

• 来源：上海汇渼营销策划有限公司

  投资咨询顾问

  岗位职责1.根据总公司整体发展战略和规划，根据当地特色制定并执行当地市场开发策略。2.根据总公司下达的人员编制，组建.培育团队，确保人岗匹配。3.根据分公司总体业绩目标，带领团队推动实施各项产品的销售及后续服务，达成分公司整体目标。4.根据分公司特点，制定有效的当地分公司管理制度.营销奖励制度等，确保管理的规范性。任职资格1.专科及以上学历，经济学.会计.金融.市场营销等相关专业，优秀者可放宽要求；2.1-3年以上私人银行.信托.证券.保险.基金等相关行业的中高级客户经理或贵宾理财经理经验；3.有证券.保险.AFP.CFP理财规划师等资格证书者优先；4.具有高端客户开发维护经验，熟练掌握金融产品信息和推介技巧，掌握丰富的高端客户资源；5.优秀的领导力，丰富的销售团队管理经验，擅长管理和激励团队，自带销售团队者优先；6.具有高度的市场敏感性，具备较强的市场开拓能力和整合资源能力；7.熟悉国内同业发展状况，有丰富的产品知识，敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；8.具有独立的分析和解决问题能力，有良好的沟通技巧和组织能力；9.有强烈的创业意识，愿与公司一同成长；公司也愿意与您一起分享成功的果实。

  所需技能： 财富管理、投资分析

• 来源：上海世基投资顾问有限公司

  投资咨询顾问

  岗位职责1.负责完善新客户的资料并进行沟通，为潜在投资者进行视频讲解与交流；2.通过网络视频与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；3.负责接电视广告和网络热线，通过电话.网络.视频愉悦的与客户交流，与客户进行有效沟通；4.定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。任职资格1.大专及以上学历2.19-27岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；3.对销售工作有较高的热情；4.具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；5.性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；6.有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心.责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。晋升通道我们对应届毕业生优先考虑并重点往管理层培养1.纵向发展：营销专员→储备干部→主管→总监→执行总裁CEO2.横向发展（内聘形式）：培训讲师.合规稽查.财务出纳.网络推广.人力资源等管理岗位你的顾虑1.没接触过这个行业，怕做不好。公司新进员工，90%都没有做过。公司有专业的培训，愿意等待你的成长。2.压力太大，赚不到钱怎么办？公司成立21年，在上海是行业前3名，培训老师和你的主管教你每一步，5000-10000的无责任底薪，给你提供基本的生活保障，无上限的提成比例让你带给整个家族荣誉！3.客户资源不需要自己开发，公司会给员工提供优质精准的客户资源。

  所需技能：

• 来源：广州市日月同辉教育科技有限公司

  投资咨询顾问

  岗位职责：1.搜集全面的实时行业金融资讯信息，及时分享给客户，提供合理的投资建议；2.深入了解客户投资需求及偏好，为客户提供相适应的产品咨询和金融理财服务；3.配合上级做好老客户维护服务，保持良好的合作关系；4.通过网络渠道开发新客户，扩大客户量；5.配合团队安排，完成任务目标。任职要求：1.中专以上学历，性别不限，有经验者优先；2.有良好的表达能力及沟通能力和团队协调能力；3.有较强的学习能力和抗压能力；4.有决心在金融行业发展下去；5.热爱工作，对金融知识产品有浓厚的兴趣

  所需技能： 证券、基金、教育培训

• 来源：上海菲越海行信息科技有限公司

  投资咨询顾问

  岗位职责1.为客户提供一对一VIP免费咨询服务，准确理解客户需求，针对客户问题，提供海外投资置业的专业解答；2.建立公司专业形象和优势资源，提高公司品牌知名度和美誉度；3.积极拓展新客户，寻找销售机会，进行海外投资房产的销售，完成销售业绩；4.收集市场信息的反馈，定期对销售数据及成交客户资料进行分析评估，整理出过往投资楼盘的成功转售案例；5.通过参与组织的各种高端客户活动（理财沙龙.现金流活动.海外带团出游等活动），提升客户转化率。6.负责配合市场部开展各项推广活动，并为客户提供详细的解释和说明 任职资格1.从事过大客户销售.市场拓展.商务谈判.会议营销.招商营销等工作优先；2.金融；经济；房地产等相关本科及以上专业有相关客户资源优先；3.具有敏锐的洞察力.营销策划力.应变能力.市场开拓能力；5.逻辑性强和良好的语言表达能力，有超强的执行力，诚信，有良好的职业操守；6.拥有正直的职业素养与价值观，具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神。 

  所需技能： 资管公司、海外置业

• 来源：苏州万创财税管理有限公司

  投资咨询顾问

  岗位职责：1.负责目标机构的信息搜集.梳理；2.邀约投资机构参加企业路演面谈和尽职考察，促使融资项目达成合作；3.跟进投资机构的投资意向，并推进机构尽调.投资额确认.TS签订等进程；4.对重点优质机构（全国）的商务拜访，加强与机构之间的信任合作；任职要求：1.全日制本科以上学历优先；2.至少1年以上业务推荐或者销售岗位经验；3.具备良好的客户沟通技巧，有电话沟通经验的优先；4.优秀的沟通能力.良好的职业形象.能独立承担商务拜访及商务谈判；5.结果导向，个性独立.坚韧，具备良好的自我管理及快速学习的能力。

  所需技能： 股权投资、电话销售、金融、投融资、FA业务

• 来源：石家庄星珩信息科技有限公司

  投资咨询顾问

  岗位职责：1.配合市场部收集信息2.配合销售助理进行数据整理任职资格：1.大专以上学历，男女不限,专业不限，应届毕业生优先；2.沟通能力强，有亲和力，工作积极主动，乐观开朗；3.具备良好的沟通表达能力和学习能力；4.做事认真踏实，为人正直诚恳；高度的工作意识，具有良好的团队精神；

  所需技能： 理财规划师、高净值客户、证券从业资格证、理财销售、财富管理、基金

• 来源：民众证券投资咨询有限公司长沙分公司

  投资咨询顾问

  岗位职责：1.欢迎有激情有梦想的应届毕业生2.对金融行业有浓厚兴趣，有志挑战高薪者3.心态端正，沟通表达及人际交往能力强，具备良好的团队协作能力。任职要求：1.18-30周岁。2.良好的职业道德，稳重踏实，工作细心，责任心强，性格外向，思维敏捷，能很快融入团队。个人素质佳，具有良好的纪律性，服从上级领导安排。

  所需技能： 证券投资、证券

• 来源：北京微淼财商科技有限公司

  投资咨询顾问

  岗位职责：1.负责财商课程讲授；2.负责微信群学员的课程学习与管理；3.负责课后辅导以及答疑工作，提升学员学习效果；4.配合部门负责人完成课程研发及优化；5.提升学员满意度及课程完成率；6.完成领导安排的其他工作。任职要求：1.统招本科以上学历，做过金融类工作；应届毕业生要求金融.经济等相关最专业2.拥有优秀的沟通表达能力，责任心强。

  所需技能： 证券投资、理财规划师、理财顾问、CFA、证券从业资格证、基金从业资格证

• 来源：浙江云联储科技有限公司

  投资咨询顾问

  招聘要求：1.年龄22-45周岁，大专以上学历，有2-5年市场销售经验；2.有投资公司.保险公司.股票公司或者证券期货公司工作经历者优先；3.有较强学习.沟通能力，善于交际，有良好团队合作意识和承压能力；4.有部分团队管理经验者优先；5.有驾照并有驾驶经验者优先。岗位职责：1.主动开发新客户.整理客户资料.建立客户信息档案。2.高标准的为客户提供优质服务并且妥善处理售后工作，以提高客户满意度；3.新市场的开拓，配合团队完成区域目标；4.线上.线下整合营销体系，公司有获客系统；

  所需技能： 面销

• 来源：颤音信息科技（青岛）有限公司

  投资咨询顾问

  工作职责1.负责协助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助理财经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率；2.全面负责管辖区域营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；3．负责管辖区域所有理财经理的专业培训，提升理财经理的整体水平和专业度，确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知.应会.应用；4．研究管辖区域高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯.财富管理理论.产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财.投资.保障.增值服务等一站式服务。任职资格：1．经济.金融.管理类专业本科以上学历；2．五年以上银行.证券.基金.信托.第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训.财富管理.投资咨询分析.产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；3．熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；4．熟悉基金.信托.债券.PE等金融产品的原理.要素及卖点；5．通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试；6．持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑；

  所需技能：

• 来源：平安普惠投资咨询有限公司深圳南山大道营业部

  投资咨询顾问

  岗位职责：1.负责公司产品的销售及推广；2.开拓新市场，发展新客户，建立媒介.渠道，增加产品销售范围；3.根据客户需求提供贷款方案，及时解决客户资金周转问题。4.管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。二.任职资格：1.大专及以上学历，年龄：22-35岁（特别优秀者可以沟通）；2.标准普通话，口齿清晰，思维敏捷，具有良好的沟通表达能力；3.自信乐观，正能量，工作认真，个性开朗.热衷销售行业.具有较强的事业心与团队协作精神；4.公司有专业培训，不要求相关经验；5.不用风吹日晒，公司统一安排客户。

  所需技能： 无责底薪4500-6500、优才计划底薪8500、高底薪高提成

• 来源：山东阿牛智投资本管理有限公司上海分公司

  投资咨询顾问

  岗位职责：1.负责公司点掌财经直播平台引流的一手资源客户开发2.通过网络和点掌财经APP与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；3.维护老客户的业务，挖掘客户的“潜力”；4.定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。任职资格：1.大专以上学历；（有证券从业资格证书者优先）2.性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；晋升：销售-销售经理销售总监-区域总经理

  所需技能： 投顾产品销售

• 来源：漳州邦银投资咨询有限公司

  投资咨询顾问

  工作职责:1.以专业规范程序为客户解決融资问题2.开拓市场，专业办理房货抵押客户3.根据客户需求及资质条件制定适合客户的融资方案4.收集资料，办理申请5.签约放款.货后维护任职要求:🧑🏿‍🏫任职要求:1.大学专科及以上学历2.标准普通话，口齿清晰，思维敏捷，具有良好的沟通表达能力3.自信乐观，抗压能力强，工作认真，个性开朗.热衷销售行业.具有较强的事业心与团队协作精神4.公司有专业培训，不要求有相关经验💁🏿

  所需技能： 投资咨询