理财师

相关职位简介

• 来源：观屿空间设计（浙江）有限公司

  理财师

  岗位职责1.服务于高净值客户，为其提供全方面金融理财服务；2.采取电话沟通.外拓陌拜等多种方式进行新客户的开发和邀约；3.通过各类客户信息，对客户进行有效筛选，挖掘潜在客户群体；4.制定个人营销计划并按公司制度完成业绩考核指标。任职要求1.本科及以上学历，有相关资格认证，经济.金融.市场营销等相关专业为佳；2.有一年以上财富管理.信托.银行等机构和公司的从业经验者有优先；3.具有一定的金融专业知识，热爱金融行业，乐于挑战高端销售工作；4.普通话标准，沟通能力强，形象气质佳，具有较高的综合素质。

  所需技能： 理财规划师、商业保理、信托

• 来源：真叫卢俊和他的朋友们（上海）商务咨询有限公司

  理财师

  岗位职责：1.负责开发拓展客户资源，挖掘客户的财富管理需求，为客户制订合适的资产配置方案并向客户提供投资建议；2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户，通过人脉拓展.商业合作.理财沙龙.公司市场活动等开发高净值客户；3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户满意度和忠诚度。1.针对服务客户的理财投资规划进行相关宏观经济.行业研究咨询；2.解读公司的产品内容并及时反馈客户意见；任职资格：1.大专以上学历，有金融.房产行业背景优先，金融.经济.财经类专业优先。2.具有相关工作经验3年以上，有较强的社会关系网络和金融.房产行业客户资源优先；3.以结果为导向，吃苦，抗压性强，善于沟通，具有高度的工作热情。

  所需技能： 理财、投资、私人财富顾问

• 来源：山东大业鼎成商业运营管理股份有限公司

  理财师

  岗位职责：1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户；3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。任职要求：1.金融.经济或财经院校营销专业毕业专科以上学历；2.有证券.保险.理财师等资格证书者优先；3.具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；4.现任银行个人理财部客户经理.证券公司经纪人.财富管理公司客户经理等职位，并具有1-3年以上从业经验；5.有一定客户资源或销售经验者优先

  所需技能： 信贷、理财、资产管理

• 来源：北京华玺联合投资管理集团有限公司

  理财师

  岗位职责：1.以专业的金融理财知识和经验，以资产配置为手段，为高净值及超高净值客户提供资产保值.增值及其它投融资咨询服务；2.负责客户的开拓与维护，客户资料的及时更新和完善，客户需求分析，客户资产净值的动态跟踪和管理；3.掌握金融行业动态，把握市场机会，满足客户的个性化理财需要；任职要求：知名第三方理财.保险综拓人员，要求3年以上经验；银行理财经理.券商投资顾问.保险销售人员（知名经纪公司.境外保险.大额保单.资产转移等）信托公司销售人员等，要求3年以上工作经验；有资质的企业高管子女等。

  所需技能：

• 来源：深圳元亨泰富财富有限公司

  理财师

  岗位职责：1.开发高净值客户，根据客户需求为其配置高端理财产品；2.根据个人情况选择合适的客户开发渠道：电话.转介绍.参加会展活动，人脉资源；3.持续跟进与服务，与客户建立长期良好关系，为客户不断提供专业的财富管理咨询服务；4.定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。任职要求：1.大专以上学历，2年以上金融相关工作经验，有基金从业资格证者优先；2.熟悉金融理财业务，具备金融基础理论知识，熟悉行业法律法规及国家相关政策；3.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产.高端会所销售经验优先；4.具有良好的沟通技巧.较强的团队协作精神及敏锐快捷的市场反应能力。地址：杭州市曙光路122号世贸写字楼D栋

  所需技能： 理财、融资、私人财富顾问

• 来源：车主邦（北京）科技有限公司

  理财师

  岗位职责：1.服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全.稳健的基础上保值升值；5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务.理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。职位要求：1.大学本科及以上学历，经济.金融.营销及管理等相关专业优先考虑；2.有5年以上银行.信托.证券.投资等金融行业工作经验；有丰富的客户和渠道资源，过往成绩优秀，有CFA.CPA.ACCA.CFP.AFP等证书优先考虑；3.熟悉财富管理.信托.资产管理等相关知识，了解当前宏观经济和房地产产业基本情况；4.性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识；5.勤奋刻苦，执行力强，能持续不断学习，遵守公司的各项制度；6.特别优秀人才可放宽以上标准，并予以优先考虑。

  所需技能： 理财、私人财富顾问、资产管理

• 来源：东鼎企业管理集团有限公司

  理财师

  岗位职责：1.以自己已有客户资源充分了解客户理财观.投资需求和数额.风险意识和职业背景等，及时对过滤客户做出合理.有效分析和判断；2.定期回访客户，根据情况给出专业建议，并邀约面谈；3.从专业.客观的角度，帮助客户树立正确理财观，并邀约客户面谈；4.及时跟踪.维护重点客户，并邀约客户面谈；5.客户认购理财产品后，定时回访客户，汇报项目进展状况，直至客户本息全额兑付。任职资格：1.具有一定的金融专业知识，有强烈加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力；2.自信阳光，反应灵敏，亲和力强，口齿清晰，透过电话传递.展示“真诚+愉悦+自信+专业”的良好形象；3.服从力高.执行力强.乐于挑战自我.主人翁意识强.愿与人协同合作；4.具有保险.基金.证券等相关金融行业经验优先考虑；

  所需技能： 信托业务、投资、资产管理

• 来源：呀谧网络科技（上海）有限公司

  理财师

  岗位职责：1.公司提供优质的客户资源，无需自主寻找客户；2.根据客户的理财需要，合理的为客户提供资产配置方案；3.为客户提供详尽的金融投资咨询服务，解答客户的疑问；负责客户维护工作，为客户提供专业后续跟踪服务，提升客户满意度；任职资格：1.热衷于金融行业的社会人士或者优秀得应届毕业生；2.具备良好的客户服务意识和市场营销经验，对财富管理行业有高度的热爱。3..具备良好的应变能力和承压能力，较强的学习能力和优秀的沟通能力。 4.个性开朗，工作积极主动，有团队责任感。5.勤奋踏实，对公司忠诚，积极自信，强烈的工作责任感。6.有较强的市场开拓能力，能挖掘现有及潜在客户。7.有较强的语言表达能力，良好的逻辑思维能力和行动力。

  所需技能： 信托业务、投资、资产管理

• 来源：大唐财富投资管理有限公司

  理财师

  岗位职责：1.分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2.不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；3.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙.知识讲座.红酒品鉴.高尔夫.豪车试驾.珠宝鉴赏等），提升客户转化率；4.持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。任职要求：1.大学专科及以上学历；2.熟悉信托.资管.私募及二级市场产品销售；3.具有客户资源和客户开发能力；4.银行.证券.信托.独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；5.具有银行.证券.保险.基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

  所需技能： 理财规划师、金融、基金、信托、基金从业资格证