资深理财顾问

相关职位简介

• 来源：北京万德众归管理咨询有限公司

  资深理财顾问

  岗位职责：1.为客户提供专属理财规划服务，出具理财规划方案；2.以多种形式进行客户开发，为客户配置多元化理财产品。任职要求：1.金融.经济.营销等相关专业；2.具有同业营销工作经验和客户资源者优先；3.对工作有责任心，有较强的抗压能力。

  所需技能： 理财顾问、销售经理、留学顾问、医药代表、保险、房产中介、保险销售

• 来源：拓天伟业（北京）资产管理集团有限公司义乌分公司

  资深理财顾问

  岗位职责：1.公司产品的宣传，介绍，推广，完成销售任务；2.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；3.为客户提供高品质服务和有价值的建议，树立公司的专业品牌形象，建立良好的长期合作关系。岗位要求：1.大专及以上学历，20-35岁之间，一年以上销售经验优先，优秀应届毕业生也可；2.热爱金融销售工作，刻苦勤奋，富有开拓精神和良好的团队合作意识；3.具有较强的事业心与上进心，勇于挑战高薪，实现自己职业梦想；4.性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；5.有从事大宗商品.股票.证券.基金及相关从业经验者优先。

  所需技能： 面销、地面推广、金融销售

• 来源：好买财富管理股份有限公司

  资深理财顾问

  岗位职责：1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2.通过各类渠道筛选有效客户，及时进行维护；3.通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；5.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案。二.任职资格：1.金融.经济或市场营销等相关专业，有金融.银行.保险.市场营销等五年以上从业经验者优先；2.拥有较强的客户服务意识以及自我激励能力；3.热爱财富管理行业，喜欢挑战，富有工作热情；4.有证券.期货.基金.银行等从业资格者优先。

  所需技能： 金融销售、客户开发

• 来源：上海邦移出入境服务有限公司

  资深理财顾问

  岗位职责：1.负责为客户提供投资移民专业咨询服务；2.负责根据项目需求为客户提供最适移民方案；3.负责及时解决客户移民办理中出现的问题，有效执行计划并推进方案落实；4.负责客户需求.意见及反馈的收集，完成信息整合并提出项目优化建议；5.负责行业信息定期收集，及时为市场部门提供行业动态及咨询，为公司重大决策提供信息支持；6.需要通过电话拜访的客户促达客户，邀约到公司进行面谈。二.任职条件：1.学历与专业：全日制专科及以上，经济.市场营销专业优先2.工作经验：35岁以下，3年及以上咨询服务行业顾问；金融.奢侈品等高净值客户营销工作经验，有同行业从业经验优先；3.岗位知识技能要求：熟悉移民相关政策内容，具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力，能够对客户资源进行定位并制定开展有效地战略计划；4.岗位

  所需技能： 证券销售、海外地产销售、销售主管

• 来源：圣象（北京）家居有限公司

  资深理财顾问

  工作职责1.根据公司产品特点，通过电话以及面谈形式进行潜在客户的开发，为客户建立.提供专业的资产管理咨询服务；2.负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作；3.完成销售经理制定的销售目标；4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告；5.管理营销团队，协助团队经理一起做好团队的管理工作；6.根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。三.任职资格：1.专科或以上学历，营销.管理.金融等专业优先考虑；2.具备至少同行业半年以上或相关金融行业两年以上销售经验，有银行理财产品.保险销售.二手房销售.信用卡推销经验优先考虑；3.具有良好的客户沟通.执行力.人际交往及维系客户关系的能力；4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；5.强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

  所需技能：