高级理财顾问

相关职位简介

• 来源：新湖财富投资管理有限公司哈尔滨分公司

  高级理财顾问

  岗位职责1.开拓及维护高净值客户，机构客户（金融机构.上市公司等）并与客户建立长期良好的关系；2.通过与客户沟通，了解客户的投资需求；3.根据客户的资产规模.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；4.定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务，理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；5.按公司的制度完成业绩考核指标。任职资格；1.大专及以上学历，金融.市场营销等专业优先；2.2年以上金融机构（银行，信托，证券，基金公司等）或大型三方机构营销从业经历，具有一定行业资源，客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；3.对金融产品，投资理财业务有一定的基础具有较强的学习能力；4.以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热枕，具备一定的沟通协调能力.客户服务能力和产品营销能力。具体职级根据人选工作背景及面试情况而定。

  所需技能： 销售

• 来源：深圳市鑫晟互联科技有限公司

  高级理财顾问

  岗位职责1.负责开拓.发展高净值客户；2.以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值.增值服务；3.及时了解市场动态.研究客户的个性理财需要，提供产品开发需求；4.负责客户的维护.客户资料的管理及客户的二次开发；5.完成业绩考至少300万考核指标；6.完成公司交办的其他各项工作。任职要求1.身体健康，品行端正，为人诚实，具有进取精神，无任何违法违规记录；2.全日制大专以上学历，金融专业相关毕业优先，特别优秀者放宽要求；3.金融行业一年以上相关从业经历（银行.信托.证券类优先）4.有良好的客户资源储备；5.业务推动能力强，具备一定的组织能力.市场策划能力.语言表达能力和谈判能力；

  所需技能： 大客户销售、销售、销售代表

• 来源：北京瑞宝鼎国际投资担保有限公司

  高级理财顾问

  岗位职责：1.服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4.通过调整存款.股票.债券.基金.保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全.稳健的基础上保值升值；5.协助客户开立帐户及一系列后期服务；6.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务.理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。岗位要求：1.金融或相关专业，应届毕业生可定向培养；2.有证券.银行.保险.信托.期货.投资公司（其中之一）工作经历优先。3.具有扎实的经济.金融.投资等领域的相关理论知识；4.深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；5.善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；6.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；7.能够承受较强的工作压力，愿意挑战高薪。公司本着积极进取公平竞争共享成长原则70%的管理者从内部晋升其他

  所需技能：

• 来源：四川亿信金融服务外包有限公司

  高级理财顾问

  岗位职责：1.负责大客户（百万级以上）的销售工作，达成公司制定的销售指标；2.定期拜访目标大客户，充分了解客户需求并积极跟进；3.维持与现有大客户的良好业务关系，及时更新公司产品信息，传达企业及品牌文化；4.建立大客户档案，确保各项资料完整.准确，并做好动态管理；5.准时提交各项销售报告，遵守公司的各项管理制度；6.配合开展各类与大客户部有关的客户活动。任职要求：1.大专及以上学历，3年以上终端销售经验；2.出众的表达能力与沟通技巧，擅于发掘客户的潜在需求，优秀的谈判技巧和快速反应决策能力；3.从事过基金.信托.证券.银行等相关行业工作，具备多个成功的大客户销售案例，客户资源丰富，有一定销售渠道；4.熟练应用MicrooftOffice软件，尤其擅长Excel与PowerPoint操作；5.高度的责任感，对事业充满热情，富有感染力，愿意在压力下工作，心理承受能力强。

  所需技能： 销售顾问、销售代表、大客户销售

• 来源：北京中汇信德投资咨询有限公司

  高级理财顾问

  职位要求1.负责通过各种渠道开拓中高端客户，挖掘潜在客户群体，为客户提供专业的理财服务以及后续维护工作，与客户建立长期良好关系；2.按照公司要求，完成既定的个人销售目标；3.通过日常工作发现并向上级提出产品及流程方面的改进意见；4.针对公司理财产品，进行新客户开发及老客户维护工作，为客户量身制作合适的终身财富规划；5.负责协助完成售后服务工作；6.领导临时安排的其他工作。 岗位职责1.有3年及以上金融行业经验；2.银行.三方.信托等金融行业从业人员优先；3.了解各种金融产品，有丰富的客户或者渠道资源；4.工作细致，尽职尽责，学习能力强，做事善始善终，具备良好的职业道德；5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；

  所需技能：

• 来源：上海侠翼商贸有限公司

  高级理财顾问

  岗位职责：1.公司提供优质的客户资源，意向客户群体；2.通过电话.网络与客户进行有效的沟通，进行产品的推广；3.能借助公司平台和自身优势，积极开发市场潜在的客户群体；4.维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；5.定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；6.完成上级交办的其他任务。任职资格：1.18-26岁，大专以上学历（条件优越者可适当放宽）口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；2.热爱金融行业，对销售工作有较高的热情；3.具备较强的学习能力和优秀的沟通能力，能够承受较强的工作压力；4.具有较强的责任感，做事耐心及具有意志力，团队荣誉感强；5.简单踏实，此岗也可接受优秀应届毕业生；

  所需技能： 电话销售、销售顾问、销售代表

• 来源：杭州焱牛科技有限公司

  高级理财顾问

  岗位职责：1.负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；2.通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；3.维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；4.定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。任职要求：1.口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；2.大专（含）以上学历；应届毕业及有兴趣者亦可向本行业发展；3.热爱销售，有良好的表达能力，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力，有挑战高薪的欲望；4.形象良好，思维活跃.上进心强性格开朗，亲和力强，年轻有朝气；5.有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心.责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。

  所需技能： 电话销售、销售代表、销售顾问